股票简称：汇通集团                          股票代码：603176 债券简称：汇通转债                          债券代码：113665             申港证券股份有限公司       对于汇通建立集团股份有限公司             公开辟行可转机公司债券               债券受托处置东谈主：     （中国（上海）解放交易测验区世纪通衢 1589 号             长泰海外金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二五年七月                进军声明  申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本论述的本体及信 息开头于汇通建立集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或 “刊行东谈主”）对外公布的公开信息久了文献及刊行东谈主向申港证券提供的而已。  申港证券依据《公司债券刊行与往复处置方针》《公司债券受托处置东谈主执 业活动准则》《可转机公司债券处置方针》《汇通建立集团股份有限公司公开 刊行可转机公司债券受托处置契约》（以下简称“《受托处置契约》”）《汇 通建立集团股份有限公司公开辟行可转机公司债券召募诠释书》等编制本报 告。  本论述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者应答相 关事宜作念出孤立判断，而不应将本论述中的任何本体据以当作申港证券所作的 开心或声明。请投资者孤立盘考专科机构观点，在职何情况下，投资者不成将 本论述当作投资活动依据。  申港证券提请投资者实时眷注刊行东谈主的信息久了文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息久了义务。                     第一节 本次可转债粗略    一、核准文献及核准限制 刊行可转机公司债券的批复》（证监许可20222894 号），核准公司向社会公开辟 行面值总和 36,000.00 万元可转机公司债券，期限 6 年。    二、本次可转机公司债券的基本情况    本次可转机公司债券的主要条件如下： 束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可转机 公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个往将来；顺延本领付息款项不另计息）。 第五年 2.00%、第六年 2.50%。    本次可转机公司债券的其他条件详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券 往复所网站（www.sse.com.cn）久了的《汇通建立集团股份有限公司公开辟行可转 换公司债券召募诠释书》（简称“《召募诠释书》”）的关联条件。                      第二节 本次债券关键事项基本情况    申港证券当作汇通集团公开辟行可转债的债券受托处置东谈主，于论述期内按照 《公司债券刊行与往复处置方针》               《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》以及《受 托处置契约》等章程和商定履行反璧券受托处置东谈主各项使命。存续期内，申港证 券对刊行东谈主本次可转债情况进行了抓续追踪和监督，密切眷注公司的盘算推算情况、 财务情况、资信情况，以及偿债保险设施的履行情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转和本息偿付情况，切实齰舌债券抓有东谈主利益。现就本期债券关键 事项论述如下：      一、累计新增借钱跨越上年末净金钱的 20%      （一）主要财务数据情况    抛弃 2024 年末，公司经审计包摄于母公司扫数者权利为 116,823.62 万元，      （二）对公司盘算推算情况和偿债才智的影响    上述新增借钱基于公司业务发展需要产生，主要用于名目建立以及日常运 营。当今公司分娩盘算推算情况粗浅，财务气象恰当，扫数债务均按期还本付息， 上述新增借钱事项不会对公司盘算推算情况和偿债才智产生不利影响。具体分析如 下： 借钱存续至 2025 年末，则利息测算情况如下：                                                           单元：万元                                  预测 2025 年由新增                                  借钱带来的利息增多        借钱                息率                        度利润总和的比例                                        额 注：2024 年平均利息率=2024 年利息用度/2024 岁首年末平均贷款余额（2024 岁首年末贷款 余额用年度论述“遥远借钱+短期借钱+一年内到期的非流动欠债”类似模拟测算）。   预测 2025 年由新增借钱带来的利息增多额为 975.47 万元，占 2024 年度利 润总和的比例为 7.44%，对公司盘算推算情况影响较小。   公司主要偿债才智标的及新增借钱对偿债才智标的的影响情况如下：                                                 假定新增贷款发          主要财务标的           2024.12.31/2024 年度                                                  生在 2024 年 流动比率（倍）                                  1.36           1.35 速动比率（倍）                                  1.06           1.01 金钱欠债率（统一口径）                            78.70%         79.54%   假定上述新增贷款发生于 2024 年，讨论该部分贷款的影响后，公司主要偿 债才智标的无关键变化。2025 年 1-6 月新增借钱对公司偿债才智标的的影响较 小。   上述财务数据为统一报表口径计较，除 2024 年末数据如故审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者老成。      二、其他诠释   公司开心所久了信息的确凿、准确、圆善、实时，并将按照上海证券往复 所关联自律限定的章程，履行关联后续信息久了义务。   申港证券当作本期债券受托处置东谈主将抓续眷注上述事项，字据《公司债券 受托处置东谈主执业活动准则》第十二条、第十八条要求及《受托处置契约》的约 定出具本临时受托处置事务论述，并提示投资者老成关联风险。申港证券后续 将密切眷注刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以相称他对债券抓有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格履行债券受托处置东谈主使命。   特此请投资者眷注本期债券的关联风险，并提请投资者对关联事项作念出独 立判断。   （以下无正文）